Видеонаблюдение (мировой рынок)

Рынок видеонаблюдения складывается из следующих сегментов:

• сетевые камеры (NC);
• видеосерверы (VS);
• сетевые видеорегистраторы на основе встроенного циклора (NVR);
• сетевые видеорегистраторы на основе программного обеспечения (SNVR)^[1].

2023

Объем мирового рынка умного видеонаблюдения за год вырос на 11% до $12,28 млрд

По итогам 2023 года затраты на мировом рынке видеонаблюдения с функциями искусственного интеллекта достигли $12,28 млрд. Это примерно на 11% больше по сравнению с 2022-м, когда расходы в соответствующей сфере оценивались в $11,1 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Рынок, как отмечается, переживает значительный рост, обусловленный в первую очередь необходимостью усиления мер безопасности и защиты в различных секторах. На фоне урбанизации увеличивается потребность в передовых системах наблюдения для мониторинга общественных пространств, коммерческих и жилых территорий. Интеграция технологий ИИ в платформы видеонаблюдения позволяет осуществлять анализ ситуации в режиме реального времени, что помогает быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Кроме того, использование передовых алгоритмов и машинного обучения повышает точность обнаружения угроз и снижает количество ложных тревог, делая эти системы не только более надежными, но и более эффективными.

Драйвером отрасли является быстрое развитие ИИ-сектора в целом. Такие инструменты, как компьютерное зрение, распознавание лиц и предиктивная аналитика, становятся все более сложными, расширяя возможности систем видеонаблюдения. Технологические достижения не только повышают функциональность платформ, но и снижают эксплуатационные расходы, делая решения ИИ более доступными. Стимулирующее влияние на рынок также оказывают правительственные инициативы. Многие государства по всему миру предписывают установку систем наблюдения в местах массового скопления людей. В целом, заявляют авторы отчета, растущий акцент на безопасности усиливает потребность в передовых средствах наблюдения, оснащенных ИИ-возможностями.

Выделяются четыре ключевых рыночных сегмента: это собственно видеонаблюдение, контроль доступа, обнаружение вторжений, распознавание лиц и поведенческий анализ. Первое из перечисленных направлений в 2023 году обеспечило выручку в размере $5 млрд. Расходы в секторе контроля доступа оцениваются в $3 млрд. На обнаружение вторжений и распознавание лиц пришлось соответственно $2 млрд и $1,78 млрд. Затраты в области поведенческого анализа составили $0,5 млрд. По типу развертывания систем умного видеонаблюдения упомянуты локальная, облачная и гибридная модели. Последняя набирает популярность, поскольку объединяет сильные стороны двух других подходов. Значимыми игроками отрасли названы:

• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
• Motorola Solutions;
• IBM;
• Axon Enterprise;
• Microsoft;
• Amazon Web Services (AWS);
• Palantir Technologies;
• Verint Systems;
• Unisys;
• Cisco Meraki;
• Hikvision;
• Sensory;
• Dahua Technology;
• Nvidia;
• Cisco.

С географической точки зрения лидирует Северная Америка, где расходы в 2023 году оцениваются в $5,2 млрд. Доминирование региона объясняется активным внедрением технологий ИИ и значительными инвестициям в инфраструктуру безопасности. Далее следует Европа с $3 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с затратами на уровне $2,5 млрд. Южная Америка обеспечила вклад около $0,8 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,7 млрд.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15 т

По итогам 2024 года выручка в сегменте умного видеонаблюдения с функциями ИИ оценивается в $13,59 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 10,63%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $30,49 млрд.^[2]

Продажи IP-камер в мире за год достигли $5,53 млрд

В 2023 году затраты на IP-камеры в глобальном масштабе достигли примерно $5,53 млрд. Спрос на такое оборудование устойчиво растет, что объясняется развитием и внедрением платформ видеонаблюдения в различных сферах. Рыночные тенденции рассматриваются в обзоре компании Fortune Business Insights, с которым TAdviser ознакомился в начале декабря 2024 года.

Одним из основных драйверов отрасли является спрос на решения для обеспечения безопасности. Отмечается, что из-за растущего уровня преступности и мошенничества использование IP-камер стремительно увеличивается по всему миру, а наиболее значительная динамика фиксируется в таких странах, как США, Канада, Германия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Организации в различных секторах, включая розничную торговлю, здравоохранение и госструктуры, вкладывают значительные средства в инфраструктуру безопасности, включая монтаж дополнительных IP-камер.

Кроме того, набирают популярность концепции умного дома и умного города, которые создают дополнительную потребность в средствах видеонаблюдения. Стимулирующее воздействие на рынок оказывают технологические достижения. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения приводит к быстрому внедрению платформ видеоаналитики в реальном времени. Кроме того, по мере совершенствования технологий такое оборудование становится важным инструментом в принятии решений на основе данных: например, оперативно обрабатывая визуальную информацию, компании могут получить конкурентно преимущество. В результате, системы видеоаналитики становятся все более распространенными в различных отраслевых сегментах, таких как транспорт и логистика, BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование), здравоохранение, правительственный сектор, горнодобывающая промышленность, нефть и газ, автомобилестроение и пр.

Вместе с тем существуют определенные сдерживающие факторы. Это прежде всего опасения по поводу кибератак и нарушения конфиденциальности. Например, видео с камер наблюдения может использоваться злоумышленниками для шантажа или планирования каких-либо преступных схем.

Рынок сегментирован на фиксированные IP-камеры, устройства с функциями панорамирования, наклона и зума (PTZ) и инфракрасные изделия. По оценкам, продукты первого типа обеспечили самую большую выручку в 2023 году. Вместе с тем быстро набирают популярность инфракрасные камеры благодаря своей расширенной функциональности, включая ночное видение. Значимыми игроками отрасли названы:

• Sony;
• Bosch Security Systems;
• Honeywell International;
• Samsung;
• D-link;
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.;
• Avigilon;
• Belkin International;
• CP Plus;
• Geovision.

В 2023-м Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал в географическом плане с продажами на уровне $2,89 млрд. Это соответствует 52% глобального рынка. Доминирование региона объясняется высокой концентрацией производственных предприятий, а также современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских площадок. В Северной Америке первенство принадлежит США, в Европе — Германии. При этом среди европейских стран самые высокие темпы роста демонстрирует Британия.

По итогам 2024 года выручка в сегменте IP-камер оценивается в $5,94 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) окажется на отметке 13,2%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться примерно до $16 млрд.^[3]

Объем мирового рынка HD-камер видеонаблюдения за год вырос на 8%, до $6 млрд

В 2023 году продажи камер видеонаблюдения высокой четкости (HD) в глобальном масштабе достигли $6,13 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы в данной сфере оценивались в $5,68 млрд, превышен на 8%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого представлены в конце ноября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рынка является увеличивающийся спрос на решения для обеспечения безопасности, что обусловлено глобальным ростом преступности и необходимостью усиления защитных мер. Организации в различных секторах, включая розничную торговлю, здравоохранение и госструктуры, вкладывают значительные средства в инфраструктуру безопасности. Это стимулирует продажи HD-камер видеонаблюдения. Кроме того, повышается осведомленность потребителей о передовых системах наблюдения для умных домов.

Положительное влияние на отрасль оказывают технологические достижения, такие как ночное видение, распознавание лиц, датчики обнаружения движения и возможности облачного хранения. Средства искусственного интеллекта и машинного обучения улучшают функциональность HD-камер, делая их более привлекательными для широкого круга потребителей. Интеграция со смартфонами и другими интеллектуальными устройствами облегчает удаленный мониторинг помещений, что еще больше подстегивает рост рынка.

Правительственные постановления и инициативы, направленные на повышение общественной безопасности, также являются важными драйверами сектора HD-камер видеонаблюдения. Многие государства по всему миру предписывают установку таких систем в местах массового скопления людей. Авторы исследования полагают, что на фоне урбанизации и быстрого развития умных городов внедрение комплексных систем видеонаблюдения станет приоритетом для властей.

По типу устройств аналитики выделяют четыре группы: аналоговые HD-камеры, IP-камеры, беспроводные камеры и инфракрасные камеры. В 2023 году изделия первого типа обеспечили выручку в размере $1,25 млрд. Продажи IP-камер принесли примерно $2,5 млрд, беспроводных камер — $1,75 млрд. Вклад инфракрасных устройств оценивается в $0,63 млрд. Рынок сегментирован на купольные видеокамеры, цилиндрические видеокамеры, устройства с функциями панорамирования, наклона и зума (PTZ) и пр. Среди ключевых игроков отрасли названы:

• Hanwha Techwin;
• Bosch Security Systems;
• Axis Communications;
• Honeywell International;
• Panasonic;
• Vivotek;
• Samsung;
• Hikvision;
• Flir Systems;
• Sony;
• Canon;
• Zebra Technologies;
• Dahua Technology;
• Toshiba;
• Pelco by Schneider Electric.

В географическом плане лидером в 2023 году стала Северная Америка с оценкой в $2,25 млрд: увеличение продаж здесь обусловлено усиливающимися проблемами безопасности и достижениями в области технологий. На втором месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион с $1,9 млрд, а замыкает тройку Европа, где продажи зафиксированы на уровне $1,65 млрд. Существенно меньший вклад обеспечивают Южная Америка, Ближний Восток и Африка.

С точки зрения конечного использования отрасль включает жилой, коммерческий, промышленный и государственный секторы, каждый из которых вносит значительный вклад в общий рост. По итогам 2024 года выручка в сегменте HD-камер видеонаблюдения оценивается в $6,62 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 8,04%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $12,3 млрд.^[4]

Объем мирового рынка камер с компьютерным зрением за год вырос на 20%, до $7,41 млрд

В 2023 году продажи камер с компьютерным зрением в глобальном масштабе достигли $7,41 млрд. Для сравнения, годом ранее объем рынка оценивался в $6,14 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 20%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в начале ноября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемой отрасли являются технологические достижения. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения способствует созданию все более сложных камер, способных обрабатывать и анализировать визуальные данные с повышенной точностью и эффективностью. Это включает в себя усовершенствования алгоритмов, моделей и функций, которые позволяют устройствам распознавать объекты в различных средах и в разных условиях. Благодаря этому увеличивается спрос на камеры в таких областях, как безопасность, розничная торговля и промышленные приложения. Кроме того, по мере развития технологий такое оборудование становится жизненно важным инструментом в принятии решений на основе данных, позволяя компаниям использовать визуальную информацию для получения конкурентного преимущества. Интеграция инструментов ИИ открывает новые возможности в сфере автономных транспортных средств, в области здравоохранении и в сегменте умных городов.

Еще одним стимулирующим фактором названо расширение экосистемы Интернета вещей (IoT). Камеры используют компьютерное зрение для предоставления информации в реальном времени, улучшения процессов автоматизации и повышения эффективности работы. Предприятия все чаще внедряют умные системы на базе камер для наращивания производительности труда, оптимизации операций и снижения затрат. Потребность в повышении уровня безопасности также является значимым фактором, поскольку организации все чаще обращаются к камерам с ИИ для аналитики и мониторинга объектов в реальном времени.

С точки зрения сферы применения рынок сегментирован на распознавание лиц, обнаружение объектов, распознавание жестов, мониторинг дорожного движения и медицинскую визуализацию. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $1,85 млрд. На обнаружение объектов пришлось $2,2 млрд, а на распознавание жестов — $1,1 млрд. Мониторинг трафика принес $1,26 млрд, тогда как затраты на медицинскую визуализацию оцениваются в $0,99 млрд.

В географическом плане Северная Америка занимает лидирующее положение с затратами в размере $3,12 млрд по итогам 2023 года: доминирование объясняется активным внедрением передовых технологий и присутствием многих крупных производителей. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион с оценкой в 2,15 млрд, а замыкает тройку Европа с $1,85 млрд. Южная Америка обеспечила выручку около $0,78 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,51 млрд. В глобальном масштабе ведущими игроками отрасли камер с компьютерным зрением названы:

• Microsoft;
• Qualcomm;
• SenseTime;
• Deep Vision;
• Qognify;
• Alphabet;
• Amazon;
• Xilinx;
• IBM;
• Nvidia;
• Waymo;
• Intel;
• AnyVision;
• Hikvision;
• Dahua Technology.

В целом, как отмечается, технологические достижения играют решающую роль в формировании будущего ландшафта сектора камер с ИИ и компьютерным зрением. По итогам 2024 года выручка на рассматриваемом рынке оценивается в $8,93 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 20,61%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $40 млрд.^[5]

Объем мирового рынка камер для домашнего видеонаблюдения за год вырос на 15% до $9,72 млрд

В 2023 году продажи камер для домашнего видеонаблюдения в мировом масштабе достигли $9,72 млрд. Для сравнения, в 2022-м объем данного рынка оценивался в $8,43 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 15%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

В отчете отмечается, что рынок камер безопасности для умного дома переживает стремительный рост, чему способствуют несколько факторов. Один из них — увеличивающаяся осведомленность потребителей. Покупатели все чаще выбирают системы, которые обеспечивают дистанционный мониторинг жилища в реальном времени, а также предлагают оповещения и видеозаписи, доступные через мобильные устройства. Удобство и спокойствие, которые предоставляют такие решения, побуждают домохозяйства вкладывать средства в установку смарт-камер видеонаблюдения.

Кроме того, развитию рынка способствует внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. Эти алгоритмы отвечают, в частности, за распознавание лиц и бесшовную интеграцию с другими приборами для умного дома. Плюс к этому поддержка записи материалов в формате высокой четкости, ночное видение, датчики обнаружения движения и возможности облачного хранения значительно расширяют функциональность систем обеспечения безопасности, что повышает спрос. Еще одним драйвером отрасли авторы исследования называют общее развитие экосистемы умного дома. Все больше владельцев домохозяйств используют всевозможные смарт-решения, такие как голосовые помощники, умные светильники и умные термостаты: на этом фоне спрос на совместимые продукты в области безопасности также увеличивается.

Рынок сегментирован на купольные видеокамеры, цилиндрические видеокамеры, устройства с функциями панорамирования, наклона и зума (PTZ), а также камеры, интегрированные в дверные звонки. Среди них купольные камеры лидировали в 2023 году с продажами в размере $2,91 млрд. На цилиндрические модели пришлось $2,45 млрд, на PTZ-решения — $2,2 млрд. По технологии и конструкции выделяются проводные и беспроводные камеры, облачные и гибридные изделия. Беспроводные устройства особенно популярны благодаря своей гибкости и простоте установки. Между тем гибридные камеры, которые объединяют преимущества как проводных, так и беспроводных технологий, набирают популярность, учитывая их адаптивность к различным средам. В число лидеров отрасли входят:

• Arlo Technologies;
• ADT;
• Lorex;
• D-Link;
• Xiaomi;
• Netgear;
• Apple;
• Google;
• Eufy Security;
• Ring;
• TP-Link;
• Logitech;
• Samsung;
• Amazon;
• Wyze Labs.

С географической точки зрения Северная Америка доминирует с затратами на уровне $3,91 млрд по итогам 2023 года: лидерство обусловлено технологическим прогрессом и повышением осведомленности потребителей о домашней безопасности. Далее следует Европа с оценкой в $2,73 млрд: здесь растет обеспокоенность граждан по поводу безопасности и конфиденциальности. Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023-м составили около $2,12 млрд, в Южной Америке — $0,67 млрд. На Ближнем Востоке и в Африке объем реализации достиг примерно $0,29 млрд.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке камер для домашнего видеонаблюдения оценивается в $11,21 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 15,3%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $35 млрд.^[6]

Продажи ПО для 3D-систем видеонаблюдения в мире выросли на 10% и достигли $2,93 млрд

В 2023 году объем глобального рынка программного обеспечения для 3D-систем видеонаблюдения составил $2,93 млрд. Для сравнения, годом ранее показатель оценивался в $2,67 млрд. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 10%, о чем говорится в обзоре Market Research Future, представленном в середине октября 2024 года.

Одним из драйверов рассматриваемой отрасли аналитики называют обеспокоенность по поводу безопасности в различных секторах, включая розничную торговлю, транспорт и критическую инфраструктуру. Увеличение уровня преступности в сочетании с необходимостью использования передовых средств обеспечения безопасности побуждает организации во всех регионах инвестировать деньги в современные системы видеонаблюдения. Повышению продаж также способствуют технологические достижения, такие как внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения: эти алгоритмы расширяют возможности программных решений, делая их более эффективными в плане обнаружения угроз и распознавания инцидентов.

Софт для 3D-видеонаблюдения по сравнению с обычными системами обеспечивает более широкие возможности, позволяя сотрудникам служб безопасности отслеживать события с разных ракурсов. Это упрощает выявление подозрительного поведения в режиме реального времени. В результате, повышается эффективность мониторинга и уменьшается время реагирования на инциденты. Розничные магазины используют ПО для 3D-систем видеонаблюдения с целью выявления краж и анализа поведения клиентов, а предприятия транспортной отрасли — для мониторинга трафика и улучшения безопасности дорожного движения. Градостроители и муниципальные органы внедряют такие технологии в рамках проектов по формированию умной инфраструктуры.

По модели развертывания авторы исследования подразделяют отрасль на локальный, облачный и гибридный сегменты. Сектор локальных систем оценен в $1 млрд по итогам 2023 года. Это свидетельствует о желании ряда организаций сохранять контроль над своими данными и технологиями наблюдения на собственных объектах. На облачный подсегмент в 2023 году пришлось $1,4 млрд, что говорит о стремлении компаний повысить гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность при внедрении систем видеонаблюдения. Гибридный сектор обеспечил $0,53 млрд в общем объеме выручки.

Значимыми игроками рынка названы Milestone Systems, Dahua Technology, Panasonic, UTC Climate, Controls Security, Genetec, Zebra Technologies, Bosch Security Systems, Hikvision, Avigilon, Axis Communications, IBM, Cisco, Microsoft, FLIR Systems и Honeywell. С региональной точки зрения лидером является Северная Америка, что объясняется высоким уровнем внедрения технологий и значительными инвестициями в инфраструктуру безопасности. В Европе наблюдается рост, обусловленный строгими требованиями в отношении общественной безопасности и интеграцией технологий Интернета вещей. Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует быстрое расширение — в основном из-за увеличивающейся урбанизации и инвестиций в проекты умных городов. В целом, как отмечается, глобальный сектор софта для 3D-видеонаблюдения стремительно развивается благодаря прогрессу в области технологий и меняющимся ожиданиям потребителей.

В 2024 году объем рассматриваемой отрасли в мире может достичь $3,23 млрд. В перспективе, полагают аналитики Market Research Future, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 9,92%. В результате, к 2032 году затраты, как ожидается, поднимутся до $6,87 млрд.^[7]

Россия вошла в пятерку стран по числу IP-камер, через которые легко шпионить

По состоянию на сентябрь 2023 года по всему миру к интернету были подключены более 8300 незащищенных частных IP-камер, которые могут использоваться злоумышленниками в шпионских целях. Об этом говорится в исследовании ресурса Cybernews, результаты которого опубликованы 13 сентября 2023-го.

Речь идет об устройствах, использующих потоковый протокол реального времени (RTSP), разработанный еще в 1998 году. Он позволяет управлять потоком данных с сервера. Хотя существуют более безопасные альтернативы, большинство IP-камер полагаются на этот устаревший протокол, который не предлагает ни механизмов шифрования, ни средств блокировки при подборе пароля.

По данным поисковой системы Shodan, к сентябрю 2023 года по всему миру работали не менее 8373 камер с протоколом RTSP. Большинство таких незащищенных устройств обнаружено на Тайване, во Вьетнаме и Южной Корее — 1147, 1040 и 753 соответственно. Россия в этом антирейтинге находится на четвертой позиции с 501 открытой для шпионажа камерой. Замыкает пятерку Иран — 390 незащищенных устройств.

Отмечается, что доступ к плохо защищенным камерам RTSP может получить любой, у кого есть URL-адрес устройств или специализированное программное обеспечение, в том числе, для перебора паролей. Это может привести к несанкционированному просмотру видеотрансляций в реальном времени, а также краже конфиденциальных данных. Киберпреступники могут использовать полученную информацию, например, с целью шантажа или организации персонализированных атак. В некоторых случаях открытая IP-камера может служить точкой входа для проникновения в компьютерную сеть жертвы. Незащищенные устройства RTSP также могут поставить под угрозу общественную безопасность, предоставляя несанкционированный доступ к видеопотокам.^[8]

2021

Рынок камер для домашнего видеонаблюдения за год оценили в 72 млн штук

Объем мирового рынка камер для систем домашнего видеонаблюдения в 2021 году достиг 72 млн штук, подсчитали исследователи Strategy Analytics, чьи данные были опубликованы 21 июня 2022 года. Аналитики не назвали динамику продаж в сравнении с 2020 годом.

По оценкам Strategy Analytics, примерно 20% поставок камер для домашнего видеонаблюдения в 2021 году пришлось на пятерку крупнейших производителей: Ring, Arlo, Wyze, Google Nest и Alarm.com. Эти компании отгрузили в общей сложности более 14 млн устройств.

Рынок камер для домашнего видеонаблюдения за год оценили в 72 млн штук

В своем исследовании эксперты рассматривали потребительские камеры для использования внутри и снаружи дома, исключая дверные видеозвонки и профессиональные системы наблюдения.

К числу второстепенных игроков (Tier 2), кто занял в рейтинге с шестой по десятую строчки, аналитики отнесли D-Link, Eufy, EZVIZ, Xiaomi и ADT. Также в отчете упомянута подгруппа третьестепенных вендоров (Tier 3), куда вошли такие бренды, как Kasa, Blink, Resideo, SimpliSafe и Vivint.

Лидером рынка в 2021 году осталась компания Ring (входит в группу Amazon). Сила этого бренда в сегменте видеозвонков продолжает положительно влиять на продажи домашних камер Ring, создавая условия для лидерства бренда как минимум на ближайшие пару лет, считает аналитик Strategy Analytics Джек Наркотта (Jack Narcotta). По его словам, основные конкуренты близки к тому моменту, когда нужно будет адаптировать бизнес-модель, чтобы стимулировать покупателей к покупке дополнительных камер или замене старых моделей на новые, заявил специалист.

Директор Strategy Analytics Билл Аблонди (Bill Ablondi), чье мнение приводится в пресс-релизе, отметил, что камеры средней ценовой категории, к которым относятся модели стоимостью $50-100 долларов, в 2021 году стали основным полем конкурентной борьбы производителей. ^[9]

Рынок систем хранения данных для видеонаблюдения оценен в $7,35 млрд

Мировой рынок систем хранения данных для видеонаблюдения оценен в $7,35 млрд по итогам 2021 года и, как ожидается, достигнет $10,72 млрд к 2027 году, при этом среднегодовой темп роста составит 6,5%. Такие данные в начале декабря 2021 года привела компания ResearchAndMarkets.

Рост рынка хранилищ для систем видеонаблюдения вызван инвестированием компаниями средств в установку такого оборудования на своих рабочих местах. Кроме того, установки систем наблюдения для повышения безопасности требуют от предприятий правительства некоторых стран. Растущий технологический прогресс и научно-исследовательская деятельность в области хранилищ данных, как предполагается, создадут значительные возможности для роста доходов на мировом рынке систем хранения данных для видеонаблюдения в ближайшие годы.

Рынок систем хранения данных для видеонаблюдения оценен в $7,35 млрд по итогам 2021 года

Тем временем недостаточная осведомленность о доступности систем и технологий хранения, а также растущая стоимость полосы пропускания являются одними из сложных факторов, сдерживающих рост рынка систем хранения для видеонаблюдения. Ожидается, что некоторые другие факторы, такие как высокая стоимость, связанная с системами хранения, и риск привязки к поставщику, который не позволяет конечным пользователям переходить на платформу другого поставщика, повлияют на рост рынка хранилищ для видеонаблюдения в течение прогнозируемого периода.

Среди основных драйверов роста мирового рынка систем хранения данных для видеонаблюдения:

• рост физических угроз во всем мире;

• IP-камеры требуют большой емкости хранилища;

• возрастающая необходимость и введение обязательных требований для видеонаблюдения в отраслевых вертикалях;

• увеличение средств от правительств и заинтересованных сторон для развития умных городов.

Среди факторов, сдерживающих рост:

• низкая доступность и осведомленность о системах и технологиях хранения;

• различные правила видеонаблюдения на рабочем месте.^[10]

В странах Евросоюза введут дополнительные ограничения на использование ИИ в системах видеонаблюдения и видеоаналитики

15 апреля 2021 года стало известно о том, что Европейский парламент готовит поправки в законодательство, запрещающие применение искусственного интеллекта для массового видеонаблюдения за людьми и оценки социального поведения. Исключение составляют системы военного назначения. Подробнее здесь.

350 млн штук достигнет число умных камер в мире к 2025 году

В начале апреля 2021 года компания ABI Research поделилась результатами исследования, посвященного развитию видеонаблюдения для обеспечения безопасности в умных городах. Аналитики полагают, что внедрение технологии AI для видеомониторинга в ближайшие годы станет более масштабной. Свыше 65% камер, установленных в 2025 году, будут оснащены микросхемами с ИИ, моделями машинного обучения для интеллектуального управления транспортными потоками в городских условиях и, прежде всего, обеспечения безопасности жителей мегаполисов.

Большинство функций камер видеонаблюдения пока выполняется благодаря облачным технологиям. Cloud-решения для видеоаналитики предлагают SenseTime, Ipsotek, icentana и Sentry AI. Также на рынке присутствуют интеллектуальные камеры и видеорегистраторы, производимые компаниями Hikvision и Dahua.

По мнению авторов исследования, несколько технологических трендов будут способствовать увеличению числа умных видеокамер. Это периферийные вычисления, которые позволяют использовать AI в умных устройствах, которые в несколько раз дороже обычных, на шлюзах и локальных серверах.

Развертывание сети 5G, хотя к 2025 году ее, возможно, и не удастся запустить в полномасштабную коммерческую эксплуатацию, позволит поставщикам услуг связи предлагать выделенные сетевые ресурсы для размещения микросервисов, обеспечения высокой надежности обслуживания и бесшовного подключения устройств.

Эксперты считают основным препятствием к развертыванию системы умного видеонаблюдения недоверие общества к технологиям искусственного интеллекта и распознавания лиц. Если разработчики смогут продемонстрировать прозрачные и объяснимые методы использования AI для видеонаблюдения, придерживаться этических норм, то они смогут добиться успеха.^[11]

2020

Рынок умных камер домашнего видеонаблюдения за год достиг 42,5 млн штук

Объем мирового рынка умных камер, используемых для домашнего наблюдения, по итогам 2020 года составил 42,5 млн штук, из которых более 12 млн устройств пришлось на пятерку крупнейших производителей (Amazon Ring, Arlo, Wyze, Google Nest и Alarm.com). Такие данные приводят в аналитической компании Strategy Analytics.

Лидеры рынка умных камер, используемых для домашнего наблюдения

В своем исследовании эксперты рассматривали только потребительские камеры, применяемых в домашних системах безопасности. Традиционные видеодомофоны и профессиональные решения не учитывались. Помимо упомянутых выше брендов, в топ-10 лидеров рассматриваемого рынка аналитики включили компании D-Link, Eufy, EZVIZ, Kasa и Resideo. Также специалисты отметили работу компаний ADT, SimpliSafe и Vivint.

В докладе отмечается, что до 2019 года популярные среди потребителей бренды, включая Arlo, Nest, ADT и Vivint, входили в пятерку крупнейших. Однако популярность технологий автоматического видеомониторинга, бесплатных сервисов и недорогих, но функциональных комплектов для домашней безопасности привела к появлению большого количества игроков на рынке.

Аналитик Strategy Analytics Джек Наркотта (Jack Narcotta), комментируя первое место Ring, отметил, что наиболее важным для компании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 стало не создание новых устройств, определяющих ситуацию на рынке, а активное расширение возможностей своих продуктов.

Очевидно, что Ring услышала миллионы своих пользователей, которые хотели сохранить лояльность по отношению к компании и приобрести внутренние и наружные камеры. В 2020 году она расширил свой ассортимент, уделив особое внимание уличным камерам с прожекторами, а также устройствам для помещений. Сила бренда Ring в сегменте умных дверных звонков с функцией видеосвязи оказала огромное положительное влияние на его бизнес по выпуску камер, — добавил Наркотта.[12]

Где больше всего камер видеонаблюдения на 1 кв. км

1. 🇮🇳 Ченнай - 657 камер
2. 🇮🇳 Хайдарабад - 480
3. 🇨🇳 Харбин – 411
4. 🇬🇧 Лондон – 399
5. 🇨🇳 Сямынь – 385
...
8. 🇮🇳 Дели – 289
10. 🇨🇳 Пекин – 278
12. 🇫🇷 Париж – 255
30. 🇷🇺 Москва – 77
46. 🇷🇺 Петербург – 38

2019

Рост рынка камер видеонаблюдения до $23,6 млрд

Объём мирового рынка камер видеонаблюдения в 2019 году достиг $23,6 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC. Аналитики не уточнили динамику относительно 2018 года, но заявили о растущих продажах такого оборудования.

По словам экспертов, рынок камер видеонаблюдения находится на подъеме благодаря внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения и аналитического ПО, которые обеспечивают расширенную функциональность и позволяют выйти за рамки простого наблюдения.

Ключевым фактором, стимулирующим рост рынка, является необходимость пресечения преступной деятельности и террористических атак. Растущее число террористических атак, особенно в таких странах, как США и Великобритания, обусловило необходимость развертывания решений для видеонаблюдения. Системы видеонаблюдения также используются для противодействия таким преступным действиям, как незаконное проникновение, убийства, грабежи и кражи. Развертывание видеонаблюдения обеспечивает безопасную, защищенную среду и помогает улучшить качество жизни граждан, отмечают исследователи.

Мировой рынок камер видеонаблюдения в 2019 году вырос до $23,6 млрд

Хотя из-за пандемии коронавируса на рынке наблюдается кратковременное снижение, в долгосрочной перспективе рост обеспечит расширение использования видеонаблюдения в правоохранительных органах и охране, — сообщил директор по исследованиям IDC в области систем и приложений для видеонаблюдения Майк Джуд (Mike Jude), чьи слова приводятся в пресс-релизе.

С географической точки зрения крупнейшим рынком сбыта камер видеонаблюдения в 2019 году осталась Северная Америка. На втором месте расположился Китай. Объем реализации оборудования в этих и других регионах не уточняется.

На потребительские решения пришлось примерно треть продаж камеры видеонаблюдения. В основном, это приборы для домашних системах безопасности и мобильные камеры, такие, как автомобильные регистраторы.

В IDC считают, что запрет на использование камер китайских производителей в государственных органах США и сотрудничающих с ними организациях не приводит к ухудшению ситуации на рынке. Напротив, ограничения открывают рынок для более мелких производителей, отмечают специалисты.

Камеры видеонаблюдения пользуются популярностью

Также, по их словам использование инструментов аналитики, в том числе искусственного интеллекта, для таких задач, как распознавание лиц, может повлечь за собой введение регулирования. Предполагается, что инструменты автоматизации – видеоаналитика, системы распознавания лиц и биометрии – будут пользоваться большим спросом у ритейлеров, маркетинговых служб. Установление норм и правил в этой сфере может затормозить рост рынка.

Появление видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта (ИИ) определено как одна из основных тенденций на мировом рынке видеонаблюдения.

Крупнейшими в мире производителями камер видеонаблюдения аналитики называют следующие компании (перечислены в алфавитном порядке):

• Axis Communications
• Hikvision Digital Technology;
• Hanwha;
• Panasonic;
• Dahua Technology.

В исследовании говорится, что к 2019 году системы безопасности стали комплексными. И этот тренд будет проявляться все отчетливее. Производители уверены, что сквозные технологии придут во все сферы экономики, и это лишь вопросы времени. Автоматизация бизнес-решений значительно повышает эффективность деятельности предприятий.

На рынок систем безопасности вышло много разработчиков цифровых решений, использующих уже готовое ПО и другие технологии. Это также стало трендом последних нескольких лет, а в 2019 году продолжалась интеграция технологий.^[13]

Китай лидирует по числу камер,а США по их соотношению на жителей

В начале декабря 2019 года стало известно, что в Китае установлено в четыре раза больше камер наблюдения, чем в США, но Америка все равно лидирует по количеству камер видеонаблюдения на душу населения. Общее количество камер видеонаблюдения, установленных в Китае, составляет 200 млн, тогда как в США используется 50 млн камер.

Согласно отчету, опубликованному сайтом кибербезопасности Precisesecurity.com, в США насчитывается 15,28 камер видеонаблюдения на 100 жителей, тогда как в Китае это число составляет 14,36. За этими странами вплотную следуют Великобритания, Германия и Нидерланды, а вот в Индии, России и Бразилии число камер видеонаблюдения оказалось меньше ожидаемого, но это может быть связано с неполной информацией по некоторым городам.

Количество камер видеонаблюдения в Китае опережает остальные страны

В то же время 8 из 10 крупнейших городов мира с наибольшим количеством установленных камер видеонаблюдения находятся в Китае. Еще двумя городами, которые вошли в первую десятку, оказались Лондон и Нью-Дели. Китайская национальная система наблюдения называется "Скайнет" и предназначена для мониторинга трафика, предотвращения мелких краж в ресторанах и супермаркетах, а также для контроля за общественной безопасностью в парках и торговых центрах.

Всего в рамках проекта "Скайнет" установлено более 20 млн камер, предназначенных для «наблюдения и записи в реальном времени». Местные власти также развернули собственные системы слежения в детских садах, на кухнях ресторанов и даже в машинах таксопарка.

В США самая большая плотность видеокамер на душу населения

Хотя страны усиливают надзор по соображениям безопасности, Американский союз гражданских свобод (ACLU) сопротивляется такому контролю и утверждает, что «до сих пор не существует общих, юридически обязательных правил, ограничивающих вторжение в частную жизнь и защищающих от злоупотреблений системами видеонаблюдения».^[14]

2018 год

Продажи камер для домашнего видеонаблюдения составили $1 млрд - IHS Markit

В 2018 году объем мирового рынка сетевых камер для домашнего видеонаблюдения вырос до $1,1 млрд, подсчитали в исследовательской компании IHS Markit. Большая часть такого оборудования продается в США – на эту страну приходится 48% поставок.

Рывок продаж потребительских сетевых камер специалисты объясняют тем, что люди хотят удобно контролировать происходящее в их домах. Пользователи систем могут регистрироваться и просматривать записи со смартфонов, обмениваться клипами через социальные сети или разговаривать с родственниками с помощью двухсторонних камер с поддержкой аудио. Системы видеонаблюдения стали использоваться не только для поддержания безопасности.

Умная камера для дома Nest

Основные тенденции, меняющие системы видеонаблюдения, включают повышение разрешающей способности камер и переход на 4K, аналитические устройства и камеры с батарейным питанием. В 2017 году во всем мире менее 1% автономных камер обладали разрешением 4K или выше, однако, согласно прогнозу специалистов, к 2022 году такими станут около 20% систем домашнего видеонаблюдения. В 2018 году наиболее популярным разрешением является 720p или ниже – они составляют 48% камер.

Программное обеспечение видеоаналитики теперь может анализировать видео онлайн или в виде записи, выявляя, классифицируя и отслеживая определенные объекты и модели поведения. Видеоаналитика используется для автоматизации процесса мониторинга и может быть особенно эффективна для проактивной идентификации событий по мере их возникновения или извлечения информации из записанного видео. Ранее аналитика могла проводиться только по строгим алгоритмам, что ограничивало ее применение в незнакомых обстоятельствах, однако даже такие простые методы по-прежнему являются отличным способом для быстрого и эффективного выполнения относительно простых задач.

На смену им приходит глубокое обучение, которое помогает интерпретировать большие объемы данных в виде изображений, звука и текста. Аналитика на основе глубокого обучения еще не проявилась на рынке домашнего видеонаблюдения – пока что это удел профессиональной безопасности. Тем не менее, ожидается, что по мере развития облачных услуг в потребительской индустрии такая видеоаналитика выйдет на более широкий рынок.^[15]

Рост рынка на 25% в год - TechSci

Исследование рынка видеонаблюдения, проведённое в 2013 году компанией TechSci, выявило, что основными движущими силами роста здесь являются возрастающая потребность в защите от терроризма и криминала. При этом впервые в истории IP-видеонаблюдение обгонит аналоговое^[16].

По данным отчёта, подготовленного экспертами фирмы TechSci Research, ежегодный прирост доли глобального рынка видеонаблюдения, приходящейся на сетевые системы, в период с 2013 по 2018 год составит 25 процентов. Рынок аналогового CCTV в прошлом году занимал бОльшую долю рынка с максимумом доходов в Азии и минимумом — в европейско-ближневосточно-африканском регионе (EMEA). Сетевые же системы лидируют по темпам роста в Северной и Южной Америке, а также в EMEA. По уровню спроса на системы IP имеет все шансы обогнать «аналог» уже в предстоящем году. Крупнейшая доля глобального рынка видеонаблюдения приходится на поставки оборонным структурам, за ними следуют органы власти, а затем уже — частные заказчики.

В отчёте отмечено возрастающее влияние систем для самостоятельной сборки на рынок оборудования для видеонаблюдения — по большей части камер и цифровых видеорегистраторов. Однако с ростом предложения в секторе IP-оборудования ценовая конкуренция аналоговых компонентов обостряется до предела; это уже вызвало процессы коммодизации и постепенной сдачи позиций «аналога» в пользу сетевых решений и оборудования, которые в ближайшие пять лет будут идти полным ходом. Наиболее значимыми тенденциями на рынке явились рост спроса на мегапиксельные камеры высокой чёткости, ПЗС-сенсоры нового поколения, решения видеонаблюдения как сервиса (VSaaS, Video Surveillance as a Service) и беспроводные средства видеонаблюдения.

По мнению руководства исследовательской группы, лидеры глобального рынка — компании Hikvision, Axis Communications, Dahua Technology, Bosch Security и ADT будут весьма интенсивно наращивать своё присутствие на наиболее перспективных с точки зрения роста рынках — прежде всего в Латинской Америке.

2017: Объем рынка оборудования для городского видеонаблюдения $3 млрд

В конце марта 2018 года аналитическая компания IHS Markit опубликовала результаты исследования рынка оборудования для городского видеонаблюдения. Эксперты насчитали мировые продажи таких решений на $3 млрд по итогам 2017 года.

Динамика относительно 2016-го не уточняется, но в IHS Markit говорят, что рынок растет, а в период с 2016 по 2021 годы его объем будет увеличиваться в среднем на 14,6% каждый год.

По словам исследователей, рост рынка систем городского видеонаблюдения стимулируют столицы стран и мегаполисы, которые активно инвестируют в такое оборудование, позволяющее следить за общественной безопасностью и снижать уровень преступности.

Кроме того, повышается спрос на технологии анализа видеоконтента (например, системы распознавания лиц), а также на носимые камеры и сервисы для полицейских.

Крупнейшим рынком сбыта оборудования для городского видеонаблюдения в IHS Markit называют Китай, на который в 2017 году пришлось примерно две трети продаж. Поднебесную называют в исследовании первой страной, которая широко внедряет системы распознавания лиц в городах. Так, ожидается, что к концу 2018 года в Шэньчжене будет насчитываться более 10 тыс. «умных» камер.

Системы видеонаблюдения, применяемые в городах, отличаются от тех, которые можно встретить в компаниях, более широким охватом зоны контроля, поэтому у них чаще возникают технические проблемы и риски.

Сложность, масштаб и варианты использования систем видеонаблюдения в городах зависят от бюджета и типа задействованной технологии. Например, крупные мероприятия, вроде Олимпийских игр или выставок, предполагают большие расходы на видеонаблюдение и способствуют серьезному развитию этого направления в городах. Если же власти города снижают затраты, то зачастую уменьшают объем и сложность проектов видеонаблюдения, отмечают аналитики.^[17]

2016 год (прогноз)

Исследовательская компания MarketsandMarkets прогнозирует (данные лета 2013 года, что мировой рынок видеонаблюдения превысит 25 миллиардов долларов к 2016 году благодаря бурному распространению этой технологии в самых разных областях – от военной разведки до систем предотвращения воровства в розничной торговле.

Новые технологии делают видеонаблюдение еще более привлекательным и доступным способом получения информации. Среди них - технологии нового поколения для цифрового захвата, записи и потоковой передачи видео, которые обеспечивают качество намного выше, чем традиционные аналоговые видеосистемы и магнитные ленты, и значительно расширяют возможности военных, правоохранительных органов и органов безопасности при анализе данных видеоматериалов.

Одна из актуальных проблем анализа видеоматериалов связана с тем, что в настоящий момент большинство камер наблюдения записывают видео круглосуточно. Соответственно, у организаций, которые осуществляют видеонаблюдение, катастрофически не хватает персонала для просмотра и анализа материалов в реальном времени и определения необходимых действий.

2015 год

В 2015 году рост рынка видеонаблюдения составил 8,9%, что чуть ниже чем в 2014. Снижение связано в большей степени с мировым экономическим спадом.

2014 год

В мае 2015 года британская исследовательская компания IHS опубликовала данные по объему рынка видеонаблюдения России и стран Восточной Европы – 595,1 млн долларов. Доля российского рынка была оценена в половину от общей цифры.

2013 год

По данным аналитической компании IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.), в 2013 году общий объем рынка видеонаблюдения исчислялся 13,5 млрд долл, а прогнозируемый в 2018 объем составит 24,1 млрд долл. При этом если в среднем рост составляет 12%, то сегмент сетевого видео растет со скоростью 22% ежегодно.

2012 год

Согласно исследованиям IMS Research, в ближайшее время отрасль будет развиваться за счет спроса в странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай). На эти страны приходится около 30% объема закупок оборудования для видеонаблюдения. По результатам 2012 г. рост IP-систем в мире составил 20-25%. Такая тенденция продолжится и в 2013 году. А в 2016 г., согласно отчетам компании IMS Research, наступит переломный момент – в мире будет продаваться больше IP-камер, чем аналоговых, а объем рынка IP-камер составит 20,5 млрд. долл. Компании будут использовать новые технологии для улучшения качества изображения видеокамер. С другой стороны, в ответ на запросы потребителей продукция станет проще в установке, использовании и содержании.

2010 год

В 2010 г. объем мирового рынка IP-видеонаблюдения преодолел 2-миллиардную планку. Важно отметить, что речь идет (согласно приведенной выше сегментации) только об оборудовании для IP-видеонаблюдения, без учета сопутствующих расходов на необходимые дополнительные элементы сетевой инфраструктуры (кабельная продукция, серверы, устройства записи и хранения информации и т.д.). Если учитывать всю продукцию (по мнению экспертов, она составляет так же порядка 50%), то суммарный объем мирового рынка к 2010 г. достигнет 4,6 млрд долларов США.

Можно прогнозировать более высокие темпы развития сегментов NC и SNVR. Это вполне как наблюдается постепенный переход к чисто цифровым системам, все - таки по сути сегменты VS и NVR во многом являются "мостом" м. аналоговыми камерами и IP-системами. Кроме этого, можно с достаточной уверенностью предполагать, что многие из функций VS и NVR будут встроены в сетевые камеры.

Что касается программного обеспечения для интеллектуальной обработки видео, объем мирового рынка которого к 2010 г. превысит 600 млн долларов США, то здесь будет наблюдаться всестороннее развитие сложного анализа видеоконтента, а более простые функции (например, традиционное обнаружение движения и т.п.) будут встроены внутрь сетевых камер.

В 2010 году продажи выросли на 10 % по сравнению с 2009 годом, и в основном за счет оборудования сетевого видеонаблюдения. Таковы данные новейшего исследования рынка консалтинговой компании IMS Research «Мировой рынок оборудования видеонаблюдения 2011 г.».

На спад рынка оборудования аналогового видеонаблюдения повлияло два ключевых фактора: переход рыночного сегмента крупных предприятий на сетевые решения видеонаблюдения и растущая ценовая и товарная конкуренция в сегменте мелких и средних компаний на рынке оборудования аналогового видеонаблюдения. Также росту сетевого видеонаблюдения содействуют государственные субсидии проектов и увеличение проникновения на рынок высокотехнологичной сетевой продукции для видеонаблюдения, такой как камеры высокой четкости.

Компания IMS Research прогнозирует, что рост рынка сетевого видеонаблюдения и спад рынка аналогового видеонаблюдения приведут к тому, что в 2014 году сетевое видеонаблюдение опередит аналоговое в плане выручки от продаж. Однако стоит отметить, что в плане объема поставок в 2014 году аналоговые камеры будут по-прежнему опережать сетевые камеры.

Маркетинговое исследование компании IMS Research подробно рассматривает прогнозы роста рынка оборудования аналогового и сетевого видеонаблюдения и прочие актуальные темы.

В то время как на мировом рынке оборудования аналогового видеонаблюдения в 2010 году наблюдался относительный застой, рынок сетевого видеонаблюдения продолжал расти почти втрое быстрее совокупного роста рынка, составив свыше 30 %. Если не учитывать китайский рынок оборудования аналогового видеонаблюдения, соответствующие рынки Америки и региона Европы, Ближнего Востока и Африки в 2010 году сократились», – считает автор исследования, старший аналитик Гэри Вонг.

2007 год

По различным оценкам, в 2007 г. суммарный объем рынка IP-видеонаблюдения составит 780 млн долларов США против 558 млн. в 2006 г. Ожидается, что показатель ежегодного прироста в ближайшие пять лет составит 39,6% (оценка июня 2010 г.).

Смотрите также

• Системы видеонаблюдения Каталог продуктов и проектов
• Видеонаблюдение (рынок России)
• Видеонаблюдение (мировой рынок)
• Тренды в развитии систем видеонаблюдения
• Видеонаблюдение как сервис - Video Surveilance as a Service, VSaaS
• Системы видеонаблюдения: Конструктивные особенности камер
• Как грамотно выбрать камеры видеонаблюдения
• Видеоаналитика (машинное зрение)
• 10 способов повысить доходы с помощью скрытого видеонаблюдения
• IP-видеонаблюдение розничными организациями для безопасности и предотвращения хищений
• СКУД Системы контроля и управления доступом
• Биометрическая идентификация